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公司新闻

涤纶长丝行业分析

发布时间:2022-04-11 11:52:15 来源:欧宝体育最新版本登录 作者:欧宝娱乐app网址


  宏观环境分析从经济、政治、社会和技术四个方面分析对涤纶工业 长丝行业产生的影响

  “十二五”规划开局将给经济注入新动力,新 兴战略性产业规划的启动、居民消费升级和城 镇化进一步加快都蕴含着巨大的市场需求和发 展空间,产业进一步优化

  以规模化、差异化、新兴材料化和生 物质化为发展方向;强化自主创新,加 强产业链合作,注重价值链创新;把节 能减排、环境保护贯穿于生产、流通、 消费各环节,

  设 备 和 工 艺 改 造 能 力 、 高 品 质 差 别 化 产的研发、制造能力和一体化程度是企 业核心竞争优势,

  城市化和工业化的推进,大规模的基础设施建 设、工矿企业和汽车工业的发展,拉动了对化 纤制品的需求

  国家重点在政策、资金上重点支持电 动汽车、新材料等七大新兴产业的发 展,推动化纤产业结构升级

  2009 年 2 月 , 中 国 国 务 院 纺 织 工 业 调 整振兴规划明确提出,要促进产业用 纺织品的应用,未来三年,中国产业 用纺织品纤维消费量将每年增长80万 吨到100万吨。

  我国自2005年起由涤纶工业长丝进口 国转变为出口国,国家出口退税率上 调至16%,直接有利于我国涤纶工业 长丝企业的发展

  全球贸易摩擦进入新一轮高峰期,人 民币升值压力加大均对中国化纤制品 出口形成制约

  考虑到全球经济复苏乏力、我国经济结构战略调整,“十二 五”时期中国经济增速将趋缓,预期“十二五”期间涤纶工 业丝行业的产能为8%,较10年之前增速有所下降。

  1 从世界格局来看,涤纶工业长丝行业兴起于北美、西欧,目前产能逐步向 中国转移

  2 我国涤纶工业长丝行业处于成长期,近年来市场规模增长迅速,市场空间 广阔,11年以后增速有所放缓。

  3 涤纶工业长丝行业的利润水平较为平稳,国内领先企业的毛利率在15%-20% 左右波动

  5 此外,国内涤纶工业长丝主要用于出口,国际经济形势和各国的贸易政策 也会对行业产生重大影响

  从世界格局来看,涤纶工业长丝产业兴起于北美、西欧,后在韩国 、日本也取得快速的发展,进入21世纪以后,产能逐步向中国转移 ,目前中国已成为全球最大的涤纶工业丝出口国

  20 世纪90 年代初,世界涤纶工业长 丝大部分产能集中在北美、西欧和东 亚地区,其中东亚地区以日本、韩国 为代表。我国涤纶工业长丝行业起步 于20 世纪80 年代末90 年代初,与美 国等发达国家相比落后了近30 年。

  我国涤纶工业长丝行业自2001年起快速 增长,产品技术含量和质量稳步提高,成 本优势日益明显。国外产品的市场份额在 降低,2005年,中国实现涤纶长丝的出 口。2008年,中国的涤纶工业长丝占世 界总产能的40.54%,位于榜首。至2010 年世界涤纶工业长丝产能将达236万吨, 中国产能占全球的40%左右。

  中国涤纶长丝行业处于成长期,随着市场竞争的加剧,利润空间将 进一步缩小,行业集中度在逐步提高

  产 品处于竞 争阶段, 销售额增长迅速, 大众对品牌缺乏认识 利润有所增加

  主要企业的销售收入 不断下降;利润水平 停滞不前或下降;靠 压缩成本,增强竞争 力

  由对涤纶工业长丝行业的相关数据分析可以看出,中国涤纶工业长 丝行业市场规模正保持连年高速增长的趋势,市场空间非常广阔

  据中国化纤行业协会统计,我国涤纶工业长丝 行业自 2001 年起快速增长,产能从2001 年 的7.4 万吨扩充到2009 年的76.2 万吨,年复 合增长率达33.83%。

  与此同时,产量连年增长,国内涤纶工业长丝 产品技术含量和质量稳步提高,成本优势日益 明显。随着产业用纺织品需求的逐渐提升,未 来几年我国涤纶工业长丝行业还将保持较快发 展

  涤纶工业长丝行业的利润水平较为平稳,国内领先企业的毛利率在 15%-20%左右波动

  PET是涤纶工业长丝的主要原材料,其价格的波动很大程度上影响了涤纶工业长丝行业利 润水平的变动

  由上图可见,报告期内国内涤纶工业长丝的价格基本保持与PET价格同向波动,行业利润 水平较为稳定。

  经过分析得出,技术、原材料、资金及设备是涤纶工业长丝行业的 关键成功要素

  企业可以通过判别矩阵的方法来定性识别行业关键成功要素 经过相应的计算,得出表中权重较大的因素代表行业关键成功因素。如表中所示,涤纶工业长丝行业的关

  键成功要素有技术、原材料、资金及设备 行业关键成功要素是竞争中取胜的关键环节,因此,企业在确定行业关键成功要素后,还要分析企业对这

  些关键成功要素的拥有程度,对拥有程度较低的行业关键成功要素,要考虑如何制定相应的对策提高对其 拥有程度

  研发和生产差别化、功能性的涤纶工业丝具有较高的 技术壁垒并且市场广阔,但能带来较高收益

  直接上游原材料PET占涤纶工业长丝生产成本的80% 以上,两者关联度很高,提升原料的获取能力是关键

  提升设备和工艺的二次开发和 持续改进能力,有利于减轻对 进口设备的依赖程度,对提升 盈利能力非常重要

  此外,国内涤纶工业长丝主要用于出口,国际经济形势以及各国的 贸易政策也会对行业产生影响

  从行业角度看,金融危机所带来的国际汇率波动、油价变动等因素,对国际市场上涤纶工业长丝、尤其是普通丝的需求产生了冲击,但是中高端产业用 纺织品细分行业对差别化、功能性涤纶工业长丝的需求依然旺盛;从公gis运营角度看,国际原油价格和汇率的波动,直接影响到了产业用纺织品制造 企业的原材料采购、生产布局等生产运营决策,间接影响到了涤纶工业长丝的国际市场行情。

  我国自2005年起由涤纶工业长丝进口国转变为出口国,我国自2005年起由涤纶工业长丝进口国转变为出口国,国家出口退税率上调至16%,直接有利于 我国涤纶工业长丝企业的发展

  国内涤纶工业长丝主要出口至欧洲、美国及日本等国家和地区,该地区的贸易政策直接影响到涤纶工业司企业的发展。2009年9月8日,欧盟委员会发 布立案公告,对原产于中华人民共和国、韩国、台湾地区的非供零售用的聚酯高强力纱(不包括缝纫线页

  1 国内涤纶工业长丝企业根据产品产能、产品差别化率的差异,大致可分为 三个群体,各有特点,占据着不同层级的市场

  2 涤纶长丝行业产业集中度高,目前的竞争主要是行业内部竞争、原材料供 应商及部分买方议价能力的博弈

  3 从涤纶工业长丝行业产业链来看,上游原材料环节关联度较高,成本占比 大;差别化功能型丝利润率高,需求旺盛,下游帘子布附加值更高,由于 子午胎的大力推广而需求巨大

  目前,国内涤纶工业长丝企业根据产品产能、产品差别化率的差异 ,大致可分为三个群体,各有特点,占据着不同层级的市场

  企业特点:国内行业领 先企业,积极引进先进 技术工艺,有一定的技 术改造能力,产能较大, 积极进行产品差别化改 进

  企业特点:知名外资企业,生 产技术先进,工艺成熟,配套 基础研究完善,而且其涤纶工 业长丝产能强劲,产品结构丰 富,差别化、功能化明显,侧 重于汽车用工业丝

  通过对涤纶长丝行业五力模型的分析,得出行业目前的竞争主要是 行业内部竞争、原材料供应商及部分买方议价能力的博弈

  竞争和力量强度分类依据 ?红色字体为某种力量的强化因素 ?蓝色字体为某种力量的弱化因素

  ?PET作为涤纶工业 长丝的主要生产原 料,我国产能已有 大幅提升,国内聚 酯产能能充分满足 涤纶工业长丝行业 发展所需

  最终原材料PX, MEG等进口依存度高 PET占涤纶工业长 丝生产成本的80%以 上,两者关联度很高

  数量众多,行业集中度高 普通丝产品较为同质,差别化产品发 展各具特色 快速扩大产能 研制差别化功能性产品

  下游部分买家为 国际巨头,如米 其林、普利司通 、德国大陆等轮 胎企业需求量大 ,对上游产品的 质量、性能有严 格的认证要求

  涤纶工业长丝综合性能 优越,经济型强,在产业 用纺织品原料中占比很高, 对其他纤维替代作用明显 下游产品如车用涤纶丝、 HMLS 应用帘子布、安全 带、气囊丝等需求巨大

  涤纶工业长丝综合性能优越,经济型强, 是应用领域最为广泛的产业用纤维,而 且随着涤纶工业长丝向差别化、功能性 方向发展,其应用范围势必更加广阔。

  行业内竞争情况:涤纶长丝行业产业集中度较高,国际巨头引领行 业的发展,国内领头企业逐渐崭露头角

  国外原先主要涤纶工业长丝生产企业具备规模优势,更在工艺水平、知识产权及品牌方面具有很强的竞争力,引导行业从低端普通产品转 向技术含量高、附加值高的差别化、功能性产品

  我国涤纶工业长丝行业经过快速发展,生产规模和生产技术方面已经有了很大的进步,2009年有6家企业进入世界行业前十,在掌握核 心生产技术、工艺成熟度、产品质量和自主品牌方面,这些企业均具备了很强的国际竞争力

  上游原材料供应商强势:MEG\PTA\PET原材料价格高位震荡,占涤 纶工业长丝生产成本的80%以上,两者关联度很高

  下游产业用纺织品企业:需求量大,但对上游产品的质量、性能有 严格的认证要求

  ?涤纶帘子布主要使用HLMS丝。随着我国轮胎工业子午线化程度的提升,我国子午线轮胎产量快速增长。受益于国内汽车市场大 发展、出口的增长和轮胎厂的扩产,我国涤纶帘子布的需求呈现高速增长。 ?受益于汽车行业增长和对其他材料的替代,安全带涤纶工业丝的需求增长也很迅速 ?有数据表明:近5 年我国HMLS 工业丝的消费量将至少增速保持在20%以上。 ?HMLS 工业丝需要通过下游企业严格的认证。如TRW公司的认证、德国大陆以及米其林轮胎公司的认证,质量要求高

  下游产业用纺织品企业:需求量大,但对上游产品的质量、性能有 严格的认证要求

  ?灯箱布是我国出口的最主要的产业用纺织品。灯箱布由PVC 材料和网格布组合而成,以高强涤纶工业长丝为原料。我国近 年来灯箱布产能迅速增长,灯箱布产能约30 亿平米,已占到全球70%以上的比例, 出口量连续保持高增长。2008 年,我国 灯箱布产量同比增长,13.9%,2009 年和2010 年上半年,我国灯箱布出口量分别达10.29 和6.19 亿平米,同比分别增长11.8% 和34.9%,约占同期国内灯箱布产量的一半 ?蓬盖布是除灯箱布外的又一种柔性复合材料,其中最具市场潜力的是运输蓬盖布和建筑用膜结构材料,随着我国物流、仓 储、旅游、建筑业等的高速发展,我国篷盖布用量的提升也非常迅速。2008 年,我国篷布产量40.5 万吨,同比增长18.4%。

  ? 涤纶工业长丝行业为技术密集型行业,对生产设备和控制系统等硬件系统有很高的要求 ? 同时差别化、功能性是行业的发展方向,对生产工艺、生产过程控制及其它软件方面有更高的要求 ? 差别化、功能性产品的开发是一个系统性工程,需要长期经验积累

  ? 涤纶工业长丝的生产设备价格昂贵,需要大量的资金进行购买和开发 ? 涤纶工业长丝行业连续性大批量的生产模式要求企业有充足的流动资金以保证原料的采购 ? 随着产能向大企业集中,新进入者需有一定的经济规模才能与现有涤纶工业长丝企业在设备和成本等方面展开竞 争

  ? 下游客户对涤纶工业长丝的品质及性能稳定性要求较高,往往需要长期使用才会认可 ? 对于普通丝,客户主要通过长期业务往来对企业进行评定,企业在获得认可后将能与之建立长期稳定的业务关系 ? 对于部分差别化、功能性丝,下游大厂家往往会对涤纶工业长丝生产企业进行产品质量、生产环境等厂家认证, 通过认证的企业将成为其合格供应商。

  替代产品威胁性较弱 :涤纶工业长丝综合性能优越,经济型强,在 应用领域被广泛接受

  涤纶工业长丝与其他产业用纤维相比较的优点如下表所示: 资料来源:中国化纤协会

  涤纶工业长丝为产业用纺织品的重要原材料 ,在产业用纺织品的原料构成中,约88%为 化纤,而其中约53%为涤纶。涤纶工业长丝 以其高强度、高模量、尺寸稳定、耐磨、耐 老化、耐化学腐蚀、耐疲劳性好、加工性能 好等优点成为了产业用纺织品最主要的原料 之一

  并且,据中国化纤协会调研,50种产业用 纺织品中,以涤纶工业长丝为原料的有37 种,涤纶工业长丝是应用领域最为广泛的 产业用纤维,而且随着涤纶工业长丝向差 别化、功能性方向发展,其应用范围势必 更加广阔,相对其他产业用纤维的替代作 用越发明显

  占涤纶工业长丝 生产成本的80% 以上,两者关联 度很高,并且价 格波动剧烈,上 涨趋势明显

  下游产品,附加 值更高,高端产 品全球每年的需 求达数十万吨, 目前尚无国内企 业能够生产,每 年仍需要大量进 口

  国内汽车产业正处 于快速发展期,国 内轮胎的子午化率 2009 年的79%, 低 与85%的世界平均 水平,而美、日、 德、法等国均已实 现100%的子午化率 ,未来发展空间巨 大

  发展历程: 公司历史最早可以追溯到20世纪20年代初联合化学 & 染料公司的成立 2004年,Sun Capital公司向霍尼韦尔公司收购高性能纤维业务并将高性能纤维公司作为独立公

  司运作。 1996年,中国开平合资工厂成立。联新(开平)高性能纤维公司位于广东省,生产用于轮胎骨

  架材料、汽车及其它工业与消费品用途的多尺寸稳定型聚酯纤维和浸胶帘布。 2005年,在中国开平建立了第二家工厂,其产能翻番 现已成为为全球最大的涤纶工业长丝厂家 网点布局: 公司在北美,亚洲和欧洲设有生产工厂及分支机构 在中国开平先后建立了二家工厂 产品特色 涤纶工业长丝产品结构丰富,专业生产涤纶工业长丝,浸胶工业帆布及帘子布。 产品广泛应用于橡胶及子午线轮胎的骨架材料,整芯输送带,多层输送带,PVC/PU蓬盖织物,

  Performance Fibers 的成功主要依靠先进的生产技术、成熟的工艺 、先进的配套设备,以及巨大的产能规模

  公司简介 韩国晓星集团创建于1966年,自成立以来,已发展成拥有7000多名员工,年销售

  额420亿人民币、7个产业链、27个事业部的韩国代表性综合集团公司之一。目前 以化工、纤维、重工业、贸易、情报等五个领域为核心产业。 市场拓展: 在全球拥有30余个海外公司 在中国嘉兴、青岛、上海、重庆、广州、珠海、天津、南通、福建、厦门等地设 有多家公司及办事处。 产品特色 在浙江省嘉兴独资成立了晓星化纤(嘉兴)有限公司等四家公司,分别以差别化 纤维丝、轮胎帘子布、氨纶丝、钢帘线为主要产品,其涤纶工业长丝侧重于轮胎 用途

  Hyosung (韩国晓星)的成功主要源于集团内部产业多元化、资金 实力雄厚带来的产能高度扩张;善于引进西方先进工和技术;善于 引进先进设备并且积极进行二次改良

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